四月初曾发通告表示无法及时偿还两笔可换股债券的本金及利息的中绿(00904),当时欠两笔共10.3亿元的可换股债券未能赎回,原因并非公司财困,只因内地外汇管制,以致资金不能调出,但有关问题已于上周解决,为公司抹去阴霾。
上周中绿委聘康证为牵头配售代理,以每股0.1元向不少于六名承配人配售57.5亿新股,佔扩大后之已发行股本约82.83%,以及佔扩大后及换股权获全数行使后之已发行股本约68.77%。配售所得净额为约5.53亿元,其中约5.3亿元将用以赎回今年四月到期之两批分别为七厘及十厘有抵押可换股债券及利息。
大举集资令控权易手由于外汇管制的关系,集团较早前因未有充足海外现金以偿还这两批可换股债券。是次配售将令集团取得足够的离岸资金,以全数赎回该等债券。
另外,为重组集团于去年11月借入的一笔1.9亿元之到期贷款,集团将发行价值相等之可换股票据以偿还。该票据年利率12厘,换股价为每股0.15元。若换股权获全数行使,最多约14.2亿股换股股份会发行予票据持有人,相当于扩大后之已发行股本约20.44%,以及经配售完成和换股权行使后,扩大股本约16.97%。
经大举集资后,主席孙少锋持股将由原先的30.74%减至4.38%,不再是集团的大股东,控股权会落入6名承配人以及票据持有人康证手中。换言之,这次配股除了解决债务危机外,或许就是为控股权易手铺路,相信好戏还在后头。

